RisCo.ro a realizat clasamentul celor mai importanti jucatori ce activeaza in zona de telecomunicatii, dupa cifra de afaceri inregistrata in anul 2014.
Piata de telecom este un oligopol reglementat, cu doi jucatori apartinand unor multinationale importante (Orange si Vodafone) si o firma autohtona (RCS&RDS) ce reprezinta aproximativ 80% din piata. Fie ca au pornit de la serviciile de telefonie mobila, transmisia de date sau televiziune prin cablu, tendinta majoritatii companiilor este integrare a tuturor tipurilor de servicii: telefonie (fixa, mobila), transmisie de date, televiziune, alte tipuri de servicii de telecomunicatii.
Cei doi lideri de piata au avantajul unei prezente inca de la inceputul serviciilor de telefonie mobila in Romania. Astfel, intr-un sector in care structura de costuri este puternic influentata de costurile fixe (provenite din investitii in active imobilizate), numarul clientilor si marja bruta de profit determina profitabilitatea neta a companiilor. Nevoia investitiilor este o alta caracteristica importanta a industriei. Indicatorii de performanta cei mai relevanti pentru acest sector sunt legati de numarul de clienti. Astfel, retentia clientilor si oferirea unor servicii (pachete) complete influenteaza in mod direct rezultatele financiare.
Topul nu contine firma Telekom Romania (fosta Romtelecom), din cauza lipsei datelor financiare oficiale referitor la aceasta firma pe site-ul oficial al Ministerului de Finante pentru anii 2013 si 2014.
Comparativ cu anul 2013 sunt putine modificari in clasament – lucru normal, tinand cont de barierele importante de intrare si iesire din piata telecom. Astfel, Net-connect Internet si Telemobil din Bucuresti, ocupantele locurilor 8 si 10 in 2013, parasesc clasamentul, in timp ce ocupanta locului 9, Nextgen Communication, coboara o pozitie mai jos si ajunge pe locul 10 in 2014, iar 2k Telecom din Ploiesti si Lessor din Piatra Neamt sunt nou intrate in top, pe locurile 7 si 8. Celelalte 7 companii isi pastreaza pozitiile in top fata de anul trecut.
Compania Orange Romania se mentine pe primul loc in top, ca si in 2013. Totusi, atat cifra de afaceri, cat si profitului si numarul total de angajati sunt in scadere. Cifra de afaceri a companiei, 4,337 miliarde lei, s-a diminuat cu 17,6 milioane lei fata de valoarea din anul 2013. De asemenea, in 2014 Orange a inregistrat un profit net mai mic cu 97,16 milioane lei fata de anul anterior: 403,6 milioane lei fata de 500,8 milioane in 2013. Numarul angajatilor a scazut in 2014 la 2653, de la 2855 in 2013.
Locul 2 este ocupat, ca si in 2013, de Vodafone Romania. Si Vodafone a pierdut din viteza, in ceea ce priveste cifra de afaceri si numarul de angajati, dar in special la profitabilitate. Firma a inregistrat 2729 de angajati, cu 153 mai putin ca in 2013, si o cifra de afaceri de 3,1 miliarde lei, in scadere cu 147,9 milioane lei fata de valoarea din anul precedent. Profitul Vodafone a scazut cu peste 60% la 158,6 milioane lei, cu 272,1 milioane lei mai putin ca in 2013.
Marele castigator al acestui top, care a reusit sa isi creasca valoarea cifrei de afaceri pe seama extinderii puternice a ofertei de servicii este RCS & RDS. Ocupanta a locului 3 si in 2013, firma si-a majorat cifra de afaceri cu 210,3 milioane lei in 2014 pana la 2,3 miliarde lei. Costurile expansiunii activitatii si ale politicilor de majorare a cotei de piata s-au materializat intr-o pierdere de 71,04 milioane lei, cu 84,8 milioane lei mai accentuata fata de pierderea inregistrata in 2013 si in valori ale creantelor care au reprezentat 30% din cifra de afaceri, fata de o medie de 10-12% pentru competitorii sai directi. Numarul angajatilor a crescut si el de la 9,374 milioane lei in 2013 la 10,063 in 2014, de 4 ori mai multi angajati decat competitorii principali. Sunt evidente planurile companiei de expansiune puternica, pe toate componentele serviciilor de telecomunicatii in urmatorii ani.
Firma UPC este o alta multinationala prezenta in top pe locul 4, ca si in 2013, marcand inceputul ‘esalonului secund’ in industrie. Desi numarul total al angajatilor a scazut de la 1,641 in 2013 la 1,451 in 2014, cifra de afaceri si profitabilitatea companiei au inregistrat cresteri. Astfel, cifra de afaceri a companiei a crescut cu 36,3 milioane lei, in 2014 ajungand la 491,9 milioane lei, iar pierderea inregistrata in 2014, 206,7 milioane lei, a scazut cu 51 de milioane lei fata de 2013. Totusi, firma se afla in ‘zona rosie’ in industrie: nici nu reuseste sa fie un competitor cu adevarat important pentru liderii de piata, dar nici nu se concentreaza pe profitabilitatea operatiunilor.
Locul 5 revine, ca si in 2013, companiei Alcatel- Lucent din Timisoara. Anul 2014 a adus pentru aceasta companie modificari pozitive din punct de vedere al profitului net, dar nu si din punct de vedere al cifrei de afaceri. Desi profitul a fost unul in crestere, de la 19,9 milioane lei la 20,2 milioane lei in 2014, iar numarul angajatilor a ramas constant, in jurul la 265, cifra de afaceri a scazut cu 26,4 milioane lei, in 2014 aceasta fiind de 361,5 milioane lei.
Ocupanta a locului 6 si in 2014, Societatea Nationala De Radiocomunicatii a inregistrat cresteri atata din punct de vedere al cifrei de afaceri, cat si al profitului si al numarului de angajati. Astfel, cifra de afaceri, 331,3 milioane lei, a crescut cu 937,4 mii lei comparativ cu valoarea din 2013, iar pierderea inregistrata de companie, 1,7 milioane lei, a scazut cu 7,4 milioane lei fata de 2013. Numarul total al angajatilor din 2014 a crescut de la 1,403 la 1,412 in 2014. Tinand cont de statutul special al SNR, evolutia situatiei sale financiare este foarte putin influentata de mediul competitiv al sectorului si mult mai puternic de deciziile de management intern si constangerile legislative din domeniu, care ii sunt aplicabile.
Ultima companie care si-a pastrat pozitia in cadrul acestui clasament, locul 7, este Digital Cable Systems din Bucuresti. Desi in 2014 numarul de angajati a scazut cu 91, in total fiind 1,353 persoane, cifra de afaceri a continuat sa creasca, de la 167,5 milioane lei in 2013 la 176,9 milioane lei in 2014, iar pierderea companiei de 9,02 milioane lei a scazut cu 5,2 milioane lei fata de valoarea inregistrata in 2013.
Nou intrata in acest clasament, 2k Telecom din Ploiesti ocupa locul 8 in acest clasament. Cifra de afaceri din 2014, 118,2 milioane lei, a crescut cu 30,1 milioane lei in 2014 comparativ cu 2013, insa a inregistrat si o pieredere de 2,1 milioane lei, cu 6,03 milioane lei mai mult ca in 2013. Numarul angajatilor a crescut de la 118 la 130 in 2014.
Ultimele doua pozitii din top sunt ocupate de Lessor din Piatra Neamt si de Nextgen Communications din Bucuresti.
Cifra de afaceri a Lessor a crescut in 2014 cu 29,4 milioane lei in 2014, ajungand la 106,2 milioane lei, iar cea a Nextgen Communications din Bucuresti a scazut de la 101,1 milioane lei la 91,4 milioane lei in 2014.
Pentru 2015 analistii RisCo se asteapta ca piata sa fie dominata in continuare de marii jucatori Orange, Vodafone, RCS&RDS si Telekom. Este interesant de vazut daca germanii de la Telekom vor reusi sa schimbe vechea imagine a Romtelecom – sub management romanesc sau elen – si sa fure din cota de piata a primilor doi jucatori. Presiunea pe marjele de profitabilitate ar trebui sa fie in continuare una importanta, atat pe seama luptei pentru clienti, cat si datorita reglementarilor de tarife la nivel european, care duc marjele uneori exagerate la serviciile de telefonie, in jos.
