Exit cu profitabilitate ridicată: Abris iese din Graal
Specialistul în transformare ESG vinde producătorul polonez de conserve de pește după o investiție de creștere de șase ani
21 februarie 2023 – Abris Capital Partners („Abris”), investitor de private equity specialist în transformare ESG, a semnat un acord preliminar pentru a vinde 100% din acțiunile pe care le deține în compania Graal, un producător de top de conserve de pește din Polonia, alături de fondatorul companiei, Bogusław Kowalski. Tranzacția este supusă aprobării biroului polonez antimonopol și exclude afacerea Koral cu pește proaspăt și afumat, produs sub marca și eticheta privată Superfish.
Cu sediul central în Wejherowo, Graal produce o gamă largă de conserve și produse refrigerate pe bază de pește, precum și alimente preparate pe bază de carne. Fabrică produse sub mărcile Graal, Neptun și Kuchnia Staropolska și este un furnizor important sub marcă privată. Compania va fi achiziționată de Lisner Holding Sp. z o.o., care aparține companiei germane de afaceri Müller Group (Unternehmensgruppe Theo Müller).
Abris își face exitul după o perioadă de investiții de șase ani, timp în care veniturile și EBITDA companiei vândute au crescut în mod constant, în ciuda pandemiei de Covid-19 și a provocărilor geopolitice.
Adrian Stănculescu, Partner & Head of Abris Romania comentează:
“Acest exit marchează un nou milestone pentru Abris și o nouă tranzacție de anvergură în regiunea Europei Centrale. Felicitări colegilor mei care au susținut compania pe parcursul anilor și au contribuit la dezvoltarea expertizei noastre în zona business-urilor de consum.”
Abris a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni la Graal în februarie 2017, în prima tranzacție de tip public-privat în care un fond de capital privat s-a asociat cu un fondator de afaceri pentru a finaliza o ofertă de licitație pentru 100% din acțiunile unei companii și, ulterior, pentru a retrage afacerea de la Bursa de Valori din Varşovia.
De la investiția sa, Abris s-a concentrat pe implementarea unei game largi de inițiative de creare de valoare, inclusiv îmbunătățiri la nivel operațional, implementarea unei strategii comerciale, dezvoltarea și consolidarea funcțiilor de vânzări și marketing și investiții semnificative în programe de capital. Grupul Graal (format din Graal și Koral) operează acum în trei unități de producție și un centru de distribuție în Polonia, are peste 2.200 de angajați și exportă în 38 de țări din Europa, America de Nord, Asia, Africa și Australia. Grupul a înregistrat vânzări de 1,6 miliarde PLN (350 milioane EUR) în 2022.
Bogusław Kowalski, CEO și fondator al Graal, a comentat:
“Sunt recunoscător față de Abris, partenerul meu de afaceri, pentru tot ceea ce am realizat împreună în ultimii șase ani, ceea ce este mai mult decât am crezut că este posibil. După 33 de ani dedicați dezvoltării companiei, mă voi retrage de la Graal după o scurtă perioadă de tranziție. Graal și conducerea sa așteaptă acum cu nerăbdare să își unească forțele cu Lisner. Afacerile Graal și Lisner au o puternică complementaritate de produse și sunt convins că noul proprietar va crea oportunități fantastice pentru ca Graal să își continue strategia de creștere, intrând în noi locații geografice în Europa și la nivel global.”
Abris Capital Partners
Abris Capital Partners este un fond independent de top de private equity, specialist în transformarea ESG, care se concentrează pe oportunități mid-market în țările din Europa Centrală. Fondat în 2007, Abris are ca strategie parteneriatul cu cele mai dinamice și de succes companii din Europa Centrală, care pot beneficia de un influx de capital și/sau expertiză managerială atât la nivel strategic, cât și operațional, susținând în același timp și creșterea prin transformarea ESG.
Cu un capital de investiții de aproximativ 1,3 miliarde de euro, Abris a obținut sprijin financiar de la numeroase instituții de investiții de top la nivel global, inclusiv fonduri de pensii publice și corporative, instituții financiare, companii de asigurări și fonduri de tip endowment de la universități din SUA. Abris are un orizont de investiție pe termen lung și urmărește de obicei tranzacțiile în care poate obține un pachet majoritar sau total în investiție. Marja de investiție Abris pentru o tranzacție se situează între 30 și 75 milioane euro, cu posibilitatea unor sume mai mari, în funcție de caz. Abris operează în echipe regionale din birourile din Varșovia și București.
Consilieri
Consilieri M&A: Rothschild&Co și Antarctica Advisors
Consilieri financiari și fiscali: PWC
Consilier fiscal fond: EY
Consilier juridic: Clifford Chance
Consilier Comercial: Bain&Co
